داستان فیلم درباره زندگی شاد یک اسب فروش به نام "مایکل کوهلاس" در قرن 16 میلادی در جنوب فرانسه است. وقتی او با ناعدالتی ارباب روبرو می‌شود، به جمع‌آوری لشکر روی می‌آورد تا حق خود را پس بگیرد و ....

فیلم داستان "رافائل دو والنتین" شاعری که شانس زیادی در آینده شغلی اش ندارد تا اینکه یکی از دوستانش او را به جامعه معرفی می کند، در این بین او با "کنتس فدورا" ملاقات می کند و بعد از اینکه شعرهایش را می خواند به عنوان شاعر شب نشینی شان شروع به کار میکند ، طولی نمیکشد که رافائل عاشق فدورا می شود ، اما فدورا از برقراری رابطه شان امتناع می ورزد و ...